ISI PATRIMOINE

Nous vous accompagnons dans vos problématiques liées à la défiscalisation, l’optimisation de votre patrimoine et la constitution d’une épargne pour votre retraite.

BILAN PATRIMONIAL EN VISIO OFFERT

Notre vocation

Depuis plusieurs années nous mettons notre expertise à la disposition d’une clientèle exigeante. Notre but est de répondre à vos préoccupations patrimoniales et vous apportez les solutions (fiscalité, placements immobiliers et financiers, épargne…)

Notre Expertise

Pour vous accompagner au mieux, nous nous appuyons sur une méthode de travail rigoureuse.
Cinq étapes doivent être respectées pour réussir cette collaboration.

Connaissance du Client

Le premier entretien a pour but de :
– Présenter le Cabinet ISI PATRIMOINE et vous indiquer notre méthode de travail,
– Découvrir votre environnement personnel et professionnel ainsi que vos objectifs à court, moyen et long terme. Pour cela, un « Bilan Patrimonial » est réalisé.

Analyse Complète

Fort des informations préalablement collectées, nous effectuons une analyse globale de votre situation permettant de :
– définir les forces et faiblesses de votre patrimoine,
– déterminer votre « Profil d’investisseur »,
– identifier les solutions qui pourraient être mises en place.

Préconisations

Nous vous adressons une consultation écrite comprenant l’analyse de votre situation et les différentes préconisations. Chaque client étant unique, un travail sur mesure est réalisé afin de vous proposer des solutions adaptées à votre situation.

Mise en application des solutions préconisées

Après avoir reçu votre approbation sur les solutions préconisées, le Cabinet met en œuvre la stratégie adaptée.
Dans ce cadre, et si cela s’avère utile, nous nous mettrons en relation avec vos autres conseils (notaires, avocats, experts-comptables, etc.) afin d’obtenir le meilleur résultat et d’assurer le meilleur suivi.

Suivi Personnalisé

ISI PATRIMOINE effectue un suivi personnalisé pour chaque client.
Cette relation s’inscrit dans la durée, avec un suivi régulier, lequel permettra de faire un bilan sur votre situation et, éventuellement, de vous proposer de nouvelles solutions afin de tenir compte des évolutions, notamment personnelles (changement de votre situation, de vos projets, etc.) ou législatives (nouvelle loi fiscale par exemple).

Connaissance du Client

Analyse Complète

Préconisations

Mise en application des solutions préconisées

Suivi Personnalisé

Le premier entretien a pour but de :

– Présenter le Cabinet ISI PATRIMOINE et vous indiquer notre méthode de travail,
– Découvrir votre environnement personnel et professionnel ainsi que vos objectifs à court, moyen et long terme. Pour cela, un « Bilan Patrimonial » est réalisé.

Le premier entretien a pour but de :

– Présenter le Cabinet ISI PATRIMOINE et vous indiquer notre méthode de travail, – Découvrir votre environnement personnel et professionnel ainsi que vos objectifs à court, moyen et long terme. Pour cela, un « Bilan Patrimonial » est réalisé.

Fort des informations préalablement collectées, nous effectuons une analyse globale de votre situation permettant de : – définir les forces et faiblesses de votre patrimoine, – déterminer votre « Profil d’investisseur », – identifier les solutions qui pourraient être mises en place.

Nous vous adressons une consultation écrite comprenant l’analyse de votre situation et les différentes préconisations.
Chaque client étant unique, un travail sur mesure est réalisé afin de vous proposer des solutions adaptées à votre situation.

Après avoir reçu votre approbation sur les solutions préconisées, le Cabinet met en œuvre la stratégie adaptée. Dans ce cadre, et si cela s’avère utile, nous nous mettrons en relation avec vos autres conseils (notaires, avocats, experts-comptables, etc.) afin d’obtenir le meilleur résultat et d’assurer le meilleur suivi.

ISI PATRIMOINE effectue un suivi personnalisé pour chaque client. Cette relation s’inscrit dans la durée, avec un suivi régulier, lequel permettra de faire un bilan sur votre situation et, éventuellement, de vous proposer de nouvelles solutions afin de tenir compte des évolutions, notamment personnelles (changement de votre situation, de vos projets, etc.) ou législatives (nouvelle loi fiscale par exemple).

Connaisance du Client

Analyse Complète

Préconisations

Nous vous adressons une consultation écrite comprenant l’analyse de votre situation et les différentes préconisations.
Chaque client étant unique, un travail sur mesure est réalisé afin de vous proposer des solutions adaptées à votre situation.

Mise en application des solutions préconisées

Suivi personnalisé

Nos Solutions

Notre expertise nous permet de vous fournir des conseils avisés. Chaque situation est unique et nous nous adaptons donc à vos objectifs.

Investissements Immobiliers

Nous sélectionnons des produits de rendement répondant à des critères de grande qualité, tout en veillant particulièrement à leur emplacement. Nous vous assistons durant tout le processus d’acquisition (sélection du bien, montage financier, accompagnement chez le notaire…).

Placements Financiers

Notre bonne connaissance des supports de placements et des marchés financiers nous permet de vous aider au mieux pour placer votre épargne, la sécuriser ou la développer.

Optimisation Fiscale

Tout en respectant la législation en vigueur, nous mettons en place des solutions pour optimiser le poids de votre fiscalité et avoir plus de performances, tout en gardant une parfaite maitrise au fil du temps.

Retraite et Prévoyance

Que vous souhaitiez préparer votre retraite et vous constituer des compléments de revenu ou que vous souhaitiez optimiser la transmission de votre patrimoine, nous vous accompagnons pour anticiper l’avenir et mettre en place des solutions adaptées à vos besoins.

Solutions de Crédit

Nous vous faisons bénéficier des meilleurs taux du marché que ce soit pour renégocier votre prêt ou financer votre résidence principale, secondaire ou locative.

Investissements Immobiliers

Placements Financiers

Notre bonne connaissance des supports de placements et des marchés financiers nous permet de vous aider au mieux pour placer votre épargne, la sécuriser ou la développer.

Optimisation Fiscale

Retraite et Prévoyance

Solutions de Crédit

Nous vous faisons bénéficier des meilleurs taux du marché que ce soit pour renégocier votre prêt ou financer votre résidence principale, secondaire ou locative.

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" Service irréprochable, conseils de qualité et la patience étaient au rendez-vous. Merci ! "

" Après avoir étudié la question par nous-mêmes, nous avons fait appel au cabinet ISI Patrimoine pour un conseil de placement financier en vue de notre préparation à la retraite. Nous avons grandement apprécié la qualité d'écoute et l'expertise d'Alexandre, qui nous a proposé une solution complète d'investissement, très pertinente et répondant à tous nos critères. Quant à la mise en route, le suivi et le bouclage des différents dossiers, nous tenons à saluer le professionnalisme et la disponibilité de tous les instants d'Alexandre. Un parcours sans faute ! "

" D’excellents conseils, le conseiller a su analyser rapidement et définir finement nos besoins. Toujours disponible, il s’investît sans compter ses heures. Merci pour cet accompagnement qui n’était pas des plus simples au regard des contraintes liées à la Covid. "